Pulcetta di mestiere faceva il clown. Nel circo faceva ridere i bambini, i vecchi, gli arrabbiati … faceva ridere proprio tutti! Un giorno però accadde qualcosa che avrebbe cambiato la vita del circo: Pulcetta aveva perso… IL NASO ROSSO!!! Bisognava assolutamente ritrovarlo e Pulcetta decise di andare a cercarlo. E così incontrerà il Fenicottero, le Galline, la Giraffa … chiederà al Mare, ai Pesci, alla Luna; si perderà nella Foresta e ritroverà le Farfalle a primavera. Farà un lungo viaggio per scoprire che IL NASO ROSSO era sempre stato vicino a lui in ogni istante del suo ballare, del suo cantare, del suo ridere.